Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria 

Estación Experimental
Agropecuaria Balcarce

[ Principal ] [ Arriba ] [ Actividades ] [ Información ] [ Institucional ] [ Contactos ] [ Actualidad ]

Inicio > Información > Por tema > Economía > Papa semilla > Producción

Potencialidades y amenazas a la competitividad de Argentina en el mercado de papa semilla

Gerardo Bruno, Susana Brieva, Liliana Iriarte y Ana María Costa

Docentes investigadores del Departamento de Ciencias Sociales - Facultad de Ciencias Agrarias - Universidad Nacional de Mar del Plata

Octubre de 1997

4. Producción y Comercio Mundial de Papa semilla

4.1 Producción de papa

En los últimos 30 años, a nivel mundial la producción de papa alcanza aproximadamente las 270 millones de toneladas, no obstante el comportamiento de los principales productores mundiales ha sido distinto. En tal sentido, la producción en el período comprendido entre 1961/1963 y 1991/1993 se incrementa en sólo un 4%, mientras la reducción del área sembrada es de aproximadamente el 20%, debido al incremento de los rendimientos en consonancia con una mejor aplicación de la tecnología disponible.

En el cuadro Nº 1, se consigna la superficie sembrada y la producción en los países desarrollados y en aquellos en vía de desarrollo. Mientras los primeros reducen notablemente el área sembrada (casi el 40%, con 20% menos de producción), los segundos compensan la oferta mundial casi duplicando el área sembrada y cuadriplicando la producción.

Cuadro Nº 1 - Superficie Sembrada y Producción Mundial de Papa por Regiones.

Fuente : Elaboración propia con datos de Anuarios de Producción FAO.

Gráfico Nº 1: Evolución de la Producción y Superficie de papa en Latinoamérica.

Dentro de los países que componen el bloque denominado desarrollados, el comportamiento también es diferente, así, los principales productores de papa de Europa - a excepción de los Países Bajos y Bélgica -, disminuyen notablemente el área sembrada y la producción. Acompañan esta tendencia los países de Europa Oriental y la ex Rusia. En cambio Australia, Canadá, y Estados Unidos, si bien no presentan variación significativa en la superficie sembrada, obtienen notables incrementos de la producción. Dos casos que vale la pena distinguir son el correspondiente a Japón que, con una reducción de alrededor del 50% del área sembrada mantiene su producción, mientras Sudáfrica con un incremento del 24% de la superficie sembrada, logra entre 1991/93 dos veces y media la producción del periodo 1961/63 .

Respecto a los países en vías de desarrollo, se observa una situación semejante en Asia y Africa donde se incrementa notablemente la producción y el área sembrada en el período considerado. En cuanto a América Latina y el Caribe, el comportamiento tiene simetría con el descripto en aquellos países donde la superficie se mantiene constante a la vez que aumenta la producción en forma significativa. Los valores para esta región oscilan en una baja de la superficie del orden del 2% con incrementos de la producción de aproximadamente del 82%.

Asimismo, en América Latina y el Caribe se observan diferencias de acuerdo al país que se trate, en el gráfico Nº 1, se comprueba que mientras Argentina , Brasil y Chile con reducciones de la superficie logran incrementar su producción, Colombia, Ecuador y México obtienen aumentos en la producción y en el área sembrada.

Como resultado de los cambios enunciados anteriormente, la participación relativa de las regiones y/o países respecto al total mundial varia, dando lugar a una reasignación de la superficie y la producción de papa. De acuerdo al cuadro Nº 2, la producción que en el período 1961/63, se concentra en Europa y Rusia (81%), disminuye al 51% en el último período considerado. Por otra parte es importante señalar la participación de Asia que capta el 30% de la oferta mundial.

Cuadro Nº 2: Participación de la Superficie y la producción de papa de diferentes regiones del mundo - en porcentaje-.

Fuente: Extraído de ”La papa en el Comercio Regional y en los Acuerdos Comerciales” - CEPAL, 1997.-

4.1.1 Utilización de Papa Semilla

A nivel mundial la cantidad de semilla de papa empleada sufre una disminución del orden del 25% en el período comprendido entre 1961/63 y 1991/93. En consonancia con esta tendencia, en los países desarrollados decrece el empleo de la misma en un 25%.

En el cuadro Nº 3, se verifica dicha tendencia, como así también la variación de la utilización de la papa semilla en los países en desarrollo. Dentro del bloque de países desarrollados, Europa registra la mayor disminución con alrededor del 50%, le sigue ex Rusia con el 27%. En el resto de los países desarrollados se comprueba un incremento del 25%, aún cuando la magnitud de esta cifra representa tan sólo el 4% del total usado en los países desarrollados. Es importante destacar que al interior de este grupo de países el comportamiento no es el mismo, en tanto Canadá mantiene la cantidad de semilla empleada, Estados Unidos la incrementa, y Japón la reduce.

Los cambios más significativos generados en el bloque de países en desarrollo, se dan en Asia y Africa, donde el incremento en el uso de la semilla de papa aumenta por encima del 100%, en tanto la variación en América Latina es mínima, disminuyendo su utilización sólo un 7%, porcentaje poco significativo comparado con la situación anterior.

Cuadro Nº 3: Utilización de papa semilla en el mundo.

Fuente: Elaboración Propia con datos de FAO, marzo 1997.-

Gráfico Nº 2: Uso de Semilla de papa por grupo de países en porcentaje.

En el gráfico Nº 2, se presenta la participación relativa del uso de semilla, según se trate de países desarrollados o en vías de desarrollo. Del mismo se desprende, que si bien los primeros continúan concentrando el empleo de semilla de papa, en 1961/63 lo hacían con el 92%, mientras 1991/93 los países en vía de desarrollo logran ubicarse en un 21%, signo del uso de una mejor calidad de semilla por parte de los productores en estos países.

4.2 Comercio Mundial de Semilla

En los últimos 30 años, el comercio mundial de papa aumenta significativamente en el mundo, expandiéndose a una tasa del 3% anual para papa fresca o refrigerada de consumo directo y semilla. Las exportaciones de papa pasan de 3 millones de toneladas a 7,5 millones de toneladas, considerando sólo la papa para el consumo directo y la papa para semilla.

A su vez, el destino del comercio varía considerablemente, mientras en un principio las transacciones se basan en la demanda de producción para los mercados en fresco y consumo animal, hoy la mayor parte se destina a la obtención de productos procesados. Se estima que la transformación agroindustrial de papa alcanza el 7% de la producción mundial.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (1997) calcula que en los Países Bajos y Estados Unidos, aproximadamente el 50% de la cosecha anual de papas es destinada a la industria. En cambio en los países en desarrollo, la industrialización de papa es incipiente, salvo excepciones como China, Corea y México. Esta tendencia hacia la industrialización es cada vez más marcada, como en el caso de Argentina, donde, en los últimos cinco años se pasa de la industrialización del 6% al 15% del volumen total, hecho que impacta en el mercado de semilla del país, no solo por los requerimientos asociados a la diversificación del panorama varietal, sino también por el surgimiento de nuevas formas de contratación de la producción. El crecimiento de papa industrializada se espera sea exponencial en papa prefrita y congelada, con destino principal de exportación a países limítrofes como Brasil y Uruguay.

En cuanto al mercado mundial de semilla cabe distinguir dos hechos, el primero es un cambio en el volumen y calidad del producto comercializado. En tal sentido, mientras el mercado tradicional opera con semilla de categorías para realizar cultivos de consumo en mayor proporción y en menor medida con semillas para multiplicación, en la actualidad, la tendencia es hacia la demanda de semillas denominadas “básicas”, que incluyen microplántulas y minitubérculos libres de virus. El segundo hecho es el surgimiento de nuevos productores en los países en vías de desarrollo, que generan incrementos en el empleo de semillas de mayor sanidad.

En el cuadro Nº 4, se registran las exportaciones de papa semilla realizadas por los principales oferentes y operadores del mercado. El volumen total de semilla exportada durante la campaña 1995-96 alcanza alrededor de 940.000 Tm, correspondiendo el 78% a exportaciones provenientes de Holanda. Si bien no se contemplan en este cuadro países fuera de Europa, Canadá y EEUU constituyen importantes competidores en el mercado mundial de semilla.

Cuadro Nº 4: Exportación de Semilla de papa. (Campaña 1995/1996)

Fuente: Extraído del “II Seminario Latinoamericano de la Papa”- Chile, Marzo 1997

De acuerdo al cuadro Nº5 el principal país exportador de semilla ha incrementado en mas de dos veces sus transacciones en los últimos 40 años, esto se debe a la intensificación del cultivo y al mejoramiento técnico, como consecuencia de las investigaciones orientadas a la creación de nuevas variedades de papa para ofrecer al mercado mundial.

Cuadro Nº5: Exportación de semilla de papa desde Holanda

Fuente: Extraído del “II Seminario Latinoamericano de la Papa”- Chile, Marzo 1997

Gráfico Nº3 : Origen de las Importaciones Argentinas de papa semilla.

Según Hoogenboom J.H. (1997) la exportación de semilla holandesa durante 1996 muestra una caída de las mismas del orden de 150.000 Tm., debido a la superproducción que arrastra los precios hacia la baja. Durante la década del 90` las fluctuaciones de precios fueron importantes, los analistas atribuyen las mismas a: exceso de oferta de papa fresca e industrializada por parte de Francia; las políticas de importación por parte de Argelia y el Norte de Africa por compañías privadas y financiamiento, competencia y problemas de los países importadores.

En 1995, el mercado de papa en América Latina alcanza a 121 millones de dólares, medido en términos de las compras que los países de la región han efectuado en sus distintas formas para abastecer sus mercados internos. De este total, 74 millones de dólares corresponden a papa con algún grado de elaboración agroindustrial y el resto, representa papa fresca o refrigerada e incluye la semilla.

Del total de 47 millones de dólares de papa fresca y semilla, el 80% (36 millones de dólares) corresponden a consumo fresco y el resto a semilla. Los principales países compradores de papa semilla en la región son: Brasil, Venezuela y Uruguay, en menor medida, México, Argentina y Colombia.

El abastecimiento de esta región se concentra en un 80% en países extraregionales, de los cuales, Canadá y EEUU cubren el 60% de la demanda, y países de la CEE y otros desarrollados suministran el 20%. Solo el 20% restante del mercado es abastecido por países intraregionales.

4.2.1. Inserción de Argentina en el Mercado mundial

Si bien Argentina cuenta con una larga trayectoria como productor de papa semilla, es aún incipiente su inserción en el mercado mundial como país exportador de dicho producto. No obstante, se caracteriza por ser un demandante selectivo de semilla.

a) Importaciones

Según la información disponible, las importaciones en el período 1994-96 muestran una tendencia creciente, pasando de 400 Tm en 1994 a 1100 Tm en 1996, debido a la importación selectiva de semilla básica para multiplicar y semilla con destino a cultivos para industria.

En el Gráfico Nº 3, se observan los principales proveedores de semilla estimadas en valor. Durante 1996, el valor total es de 237.900 u$s, correspondiendo el 82.3% a Canadá, el 12,6% a Holanda y el 4.6% a USA. El resto, corresponde a otros países.

Gráfico Nº4 : Importaciones Argentinas de semilla de papa desde Canadá

Si bien los países que exportan papa hacia Argentina son alrededor de ocho, los mayores volúmenes corresponden a Canadá y Holanda, en menor medida provienen de USA, y con importaciones puntuales de volúmenes importantes Uruguay y Chile.

Si se relaciona volumen de las importaciones con procedencia y variedades, se ve claramente que Argentina importa de Canadá papa semilla de las variedades Kennebec, Atlantic, Bintje, Ranger-Russet y Russet-Burbank, que se destina a la siembra en lotes de producción, básicamente con destino industrial o a lo sumo realizar una multiplicación a campo como semilla y luego destinarla a siembras de consumo con destino industrial. Estas importaciones adquieren mayor frecuencia, a medida que en Argentina, se radican industrias procesadoras de papa como Mc. Cain, Farmes Frites , Pepsico Snacks, Pehuamar y otras (ver gráfico Nº4 ).

Gráfico Nº5: Importaciones Argentinas de semilla de papa desde Holanda.

Gráfico Nº6: Volumen de Exportaciones de semilla de papa a Brasil y Uruguay.

Desde Holanda se importa una gran cantidad de variedades no difundidas, para probar en el mercado argentino de industria y fresco, salvo excepciones -año 1995-, semilla para destinarla directamente a la siembra de papa con destino final industria. Esto demuestra a priori una diferente estrategia de las empresas holandesas que tienden a incursionar en el mercado de semilla argentino, ampliando el panorama varietal y ofreciendo sus nuevas variedades (Ver gráfico Nº5).

Las importaciones desde USA y otros países como Gran Bretaña, Alemania y Perú corresponden a variedades sin difusión en Argentina, clones avanzados y material pre- básico, como minitubérculos o plántulas provenientes de cultivo de tejidos, excepcionalmente alguna variedad en uso en Argentina.

b) Exportaciones

Las exportaciones de semilla de papa de Argentina se ubican en aproximadamente 200 tm, en promedio entre 1994 y 1996. En el año 1995, debido a una superproducción de papa, con la consecuente baja de precios, se genera una demanda importante de semilla que ronda los 1.447.800 u$s.

Aún cuando Argentina posee escasa tradición exportadora, se observa sobre todo en los últimos años, que el destino más importante es a países del Bloque MERCOSUR. Excepcionalmente se registran exportaciones hacia otros países fuera de la región, como por ejemplo Yugoslavia en 1995 (93% del total exportado).

En el gráfico Nº 6, se contrastan las exportaciones realizadas desde nuestro país a Brasil y Uruguay, se ve claramente que las variedades demandadas por el primero corresponden a papa cuyo destino final es el consumo fresco, -en Brasil obtienen el mayor precio en algún período del año, caso de la variedad Bintje y en mucho menor mediada con la variedad Achat-, en cambio las exportaciones a Uruguay corresponden a otras variedades (Kennebec, Spunta y Pampeana INTA). El mercado de Kennebec es tradicional en Uruguay, en tanto Spunta (año 1995), adquiere importancia debido al ingreso de consumo fresco desde Argentina. Si continua esta tendencia se conformaría un mercado nuevo para dicha variedad, muy difundida en Argentina pero de reciente interés en el resto del MERCOSUR.

Flujos de comercio de papa semilla de Argentina.

Las exportaciones a Yugoslavia, aparecen como muy puntuales, no se posee información que permita afirmar si este es un mercado con posibilidades de mantenerse en el tiempo, tanto en volumen como en diferentes calidades y variedades. De todas maneras, las variedades que se exportaron responden netamente al mercado industrial ( Russet Burbank ) y al doble propósito como Kennebec.

El precio promedio de la semilla importada entre 1994/96 es de 0.30 u$s/kg mientras el de exportación 1.3 u$s/kg.

A modo de síntesis, el mapa Nº1, ilustra los flujos de comercio de papa semilla de Argentina.

[1. Introducción] - [2. Justificación y Antecedentes] - [3. Metodología] - [4. Producción y comercio mundial de papa semilla] - [5. Etapas de la producción de papa semilla en Argentina] - [6. Dinámica de la producción en zonas diferenciadas]- [7. Organización del sector de la producción]- [8. Acción del Estado y marco legal en el que se inscribe la producción de semilla]- [9. Es Argentina un país competitivo en la producción de papa semilla?]- [10. Comentarios Finales]- [11. Bibliografía]- [Anexo]

© Copyright 2002. INTA EEA Balcarce. Ruta 226 km 73,5 (7620) Balcarce, Buenos Aires, Argentina. Tel: 02266-439100, Fax: 439101, Email: intaba@balcarce.inta.gov.ar